SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社

SBI-PIMCO ジャパン・ベターインカム・ファンド(愛称:ベタイン)

追加型投信/海外/債券

SBI-PIMCO 世界債券アクティブファンド(DC)

ファンドのポイント

※上記は、将来の動向や当ファンドの運用成果等を示唆・保証するものではありません。資金動向や市場動向、信託財産の事情によっては、上記運用をできない場合があります。

ファンドのポイント

特色1.世界の債券・通貨などに投資を行い、安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指します。

  • 先進国と新興国の投資割合を原則7:3に保つことで、安定した収益獲得を目指します。
  • ファンダメンタルズ分析などに基づき、投資国の選定や投資比率をアクティブに決定します。
  • 原則として為替ヘッジは行いません。

*実際の投資は、投資対象ファンドである「PIMCOバミューダ・グローバル・ボンド・エクス・ジャパン・ファンド・クラスS(円)」(先進国債券)および「PIMCOバミューダ・エマージング・カレンシー・ハイインカム・ファンド・クラスS(円)」(新興国通貨)への投資を通じて行います。


特色2.先進国の安定性と新興国の成長性を融合した債券戦略です

PIMCO世界債券アクティブ戦略の概要

  • 当戦略は、PIMCOグローバル債券戦略(先進国債券戦略)、PIMCOエマージング高金利通貨 戦略に原則7:3の割合で投資する世界債券アクティブ戦略です。
  • 先進国債券から安定的なインカムを獲得しつつ、新興国の中長期的な経済成長トレンドを新興国 通貨を通じて享受することを目指します。

戦略の通貨エクスポージャー*

ポートフォリオ特性*

グローバル債券戦略:PIMCOバミューダ・グローバル・ボンド・エクス・ジャパン・ファンド・クラスS(円)

エマージング高金利通貨戦略:PIMCOバミューダ・エマージング・カレンシー・ハイインカム・ファンド・クラスS(円)

※2018年5月時点

出所:PIMCO

*先進国債券、新興国債券を7:3の割合で投資の想定

※過去の実績は将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。見通し及び意見は予告なく変更となることがあります。

※資金動向、市場変動等によっては、上記のような運用ができない場合があります。


特色3.債券運用で定評のあるピムコの運用力を活用し、安定した収益の獲得を目指します。

  • 投資する外国投資信託においては、ピムコ(PIMCO:パシフィック・インベストメント・マネジメント・ カンパニー・エルエルシー)が運用を行います。
  • 当ファンドは、外国投資信託証券の運用の指図権限をピムコジャパンリミテッドに委託します。
    同社は、ピムコの日本拠点です。

投資信託に関する留意点

・投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果(損益)はすべて投資者の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
・投資信託は値動きのある有価証券等に投資します(また、外国証券に投資する投資信託にはこの他に為替変動リスクもあります。)ので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。
・分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますので、あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。運用状況によっては、分配金をお支払いできない場合もあります。また、分配金は投資信託財産からお支払いしますので、基準価額が下がる要因となります。
・投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
・ご購入の際には必ず投資信託説明書(交付目論見書)をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。

当サイトに関する留意点

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商号:SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第2912号
加入協会:一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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